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低位补涨了!逆势走强的苹果、华为产业链

发布时间:2019-11-11 17:32    来源媒体:和讯

华强北来了!

也许连苹果也没有想到,他们在三年前发布的真无线蓝牙耳机Airpods会在今日如此火爆,当然这也离不开近期发布的新款Airpods pro耳机的功劳。

其实不止苹果Airpods火爆,在深圳华强(000062,股吧)北,TWS耳机的热情也被彻底点燃。

TWS耳机为什么火了?

TWS:True Wireless Stereo的缩写,意为真正的无线立体声。该技术的实施基于芯片技术的发展,在蓝牙耳机领域得到了广泛的应用,基于TWS技术的TWS蓝牙耳机最大的特点就是在没有连接数据线的情况下实现收取手机信号的功能。

在11月4号的文章《华为、苹果之争,苹果再赢一城,这市场拐点来了》中我们已经说过相关的观点了。

——11月4号文章截图

前面说到两点:

第一点是全球TWS耳机销量实现高速增长,市场上对无线耳机的关注度远远高于其他功能的关注度。尤其苹果的火爆销量,给了大家一个预期,就是期待安卓市场的爆发。

第二点,技术突破让无线耳机产业迎来放量期。

早在10年前, 2008年的时候无线蓝牙运动耳机已经有厂商推出。之后,无线耳机市场中涌入越来越多的品牌,如LG、Beats、Skullcandy等,无线耳机市场自此开始崛起。

这跟蓝牙A2DP协议普及,蓝牙技术水平大幅提升关系很大。

蓝牙1.0到5.0:

蓝牙1.0:开始对短距离通讯的探索

蓝牙2.0:速度大幅提高,进入传输速率的EDR 时代

蓝牙3.0:高速蓝牙时代,传输速率高达24Mbps

蓝牙4.0:高速、智能化、低功耗发展

蓝牙5.0:速度提高2倍,距离增加到10米,开启物联网时代

早期由于技术限制,无线耳机体积过大、链接不方便、掉线卡顿等等问题导致用户体验并不好,用户不愿意买账。这也是为什么苹果无线耳机占有率达到60%,安卓才刚起步的原因。

安卓TWS耳机技术也是在今年才实现了一个突破。无线耳机的痛点无法就是价格、连接和体验。技术突破解决这些痛点至关重要。

技术突破:

1、国内厂商络达今年初推出MCSync技术,AB1536成爆款芯片

2、高通启动TWS+、Q to Q生态。Vivo今年首次推出搭载高通QCC5126方案耳机

3、华为自研麒麟A1芯片,自研双通道传输技术

过去很多产品包括手机,都会经历“山寨”到技术突破而成为时代产物。当TWS耳机痛点需求被解决后,产品的优势和价值才会体现出来。除了蓝牙芯片外,还有解码芯片、运算芯片、存储、电池、传感器和麦克风等需要升级的关键零部件,这些也是TWS产业链上新的增长机会。

总体来看TWS是一个低渗透率高增长领域,短期热度超出预期,产业链相关的电池、半导体元器件、代工、整机设备都是被市场和资金看好的,但考虑到板块从我们上一篇文章发文到现在已经有了一周多的涨幅,建议只关注纯正概念个股的交易性机会。

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本文首发于微信公众号:广州万隆。文章内容属作者个人观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

(责任编辑:王治强 HF013)

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